Advies en begeleiding

op maat
U heeft grote ambities voor uw onderneming en bent op zoek naar extra financieringsmogelijkheden via de kapitaalmarkten?
Degroof Petercam is een erkend expert in kapitaalmarkttransacties, zowel op de aandelenmarkt als op de schuldmarkt. Zo zijn wij in staat u te begeleiden bij beursintroducties, transacties voor kapitaalsverhogingen, en het uitgeven van aandelen en obligaties. Onze experts adviseren u in elke fase van uw financieringstraject.

Unieke expertise

in bedrijfsfinanciering en kapitaalmarkten
Dankzij de unieke combinatie van onze Corporate Finance teams, die u begeleiden bij de structurering van de transactie, en onze Global Markets teams, die over een eigen marktzaal met toegang tot een breed en internationaal netwerk van investeerders over Europa en een hoogstaande plaatsingscapaciteit beschikken, is Degroof Petercam de perfecte partner die u in alle stappen van het proces bijstaat.

Equity Capital Markets:

beursintroducties, aandelenuitgiftes, kapitaalsverhogingen

Wenst u kapitaal op te halen via een beursgang (IPO) met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, een uitgifte van nieuwe beursgenoteerde aandelen, of een publieke of private plaatsing van bestaande aandelen van uw beursgenoteerde onderneming? Degroof Petercam begeleidt u in alle fasen van de transactie: structurering, onderhandeling, waardering, investeerderspresentaties, documentatie, uitvoering op de markt en samenstelling van de orderboeken. Wij kunnen ook zorgen voor een actieve follow-up na de beursgang of na de transactie.
  • Beursintroducties (IPO's) met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen
  • Kapitaalsverhogingen door de uitgifte van nieuwe aandelen
  • Plaatsing van bestaande aandelen
  • Inkoop van eigen aandelen
  • Publieke en private plaatsingen

Debt Capital Markets: uitgifte

van obligaties, schuld, leningen

Wilt u obligaties uitgeven of leningen aangaan om uw onderneming van extra financiering te voorzien? Degroof Petercam begeleidt u bij de publieke of private uitgifte van schuldinstrumenten (leningen of obligaties). Wij adviseren u in elke fase van de transactie om u te helpen de juiste keuzes te maken. Of het nu gaat om het juiste product, de juiste voorwaarden, de juiste uitgiftevorm (beursgenoteerd of niet-beursgenoteerd, pubieke of private plaatsing, retailobligaties), de juiste looptijd, de juiste kostenstructuur en de juiste timing van de transactie. Wij kunnen u ook helpen een officiële rating aan te vragen.
  • (Bedrijfs)obligaties
  • Private leningen
  • Europese private plaatsingen
  • US private plaatsingen
  • Schuldschein
  • High-yield obligaties
  • Converteerbare obligaties

Capital Advisory:

optimalisatie van uw kapitaalstructuur

Wij garanderen u onafhankelijk advies over uw kapitaalstructuur. We voeren een gedetailleerde analyse uit van uw huidige financieringsstructuur, onderzoeken de verhouding tussen eigen vermogen en schuld, en stellen mogelijke verbeteringen voor. Het doel? Meer flexibiliteit en groei voor uw bedrijf dankzij een oplossing op maat.
  • Capital Structuring Advisory
  • Debt Advisory
  • Rating Advisory

Financiële

transacties

Degroof Petercam is er trots op dat het zijn talrijke klanten met zijn onafhankelijk financieel advies heeft kunnen bijstaan in hun groeikapitaal en fundraising transacties, beursintroducties, private plaatsingen, kapitaalsverhogingen en uitgiftes van schuld, leningen of obligaties.
Vind hieronder een overzicht van de Capital Markets transacties die door onze experts Corporate Finance succesvol werden geadviseerd.
Aangeboden diensten
Rollen
Sectoren
Doelland
Sluitingsdatum
Publieke sector
Financiële investeerders
Toon resultaten
Real estateDegroof Petercam icon
Private placement of 5-year green bonds

€ 32 million

Joint BookrunnerMarch 2021
Real estateDegroof Petercam icon
Private placement of 8-year bonds

€ 16 million

Sole Lead ManagerMarch 2021
IndustrialsDegroof Petercam icon
Sustainability-linked financing Term Loan A, Term Loan B and Revolving Facility

€ 145 million

Adviser to the CompanyMarch 2021
Food & BeverageDegroof Petercam icon
Raised a 7-year Senior Unsecured Notes Eurobond

€ 450 million

Adviser to the CompanyMarch 2021
HealthcareDegroof Petercam icon
Private placement of new shares

€ 27 million

Sole BookrunnerFebruary 2021
TechnologyDegroof Petercam icon
Mr Thierry Chapusot (via SC de l’Ermitage Saint Joseph) sold its shares in
Accelerated Bookbuilding

€ 74 million

Adviser to the SellerFebruary 2021
visionary-corporate-finance
Corporate Finance

Van kapitaal ophalen tot fusies & overnames

Onze Corporate Finance experts zijn gespecialiseerd in fusies en overnames (M&A), Financial Advisory en Capital Markets (Equity & Debt Capital Markets) voor ondernemingen, familiebedrijven, financiële instellingen, private equity fondsen, overheidsinstellingen en beursgenoteerde ondernemingen.
Alle rechten voorbehouden 2021, Degroof Petercam