Protect your loved ones. Choose optimal wealth transfer.

Protégez vos proches avec une transmission sereine de votre patrimoine

Vous voilà arrivé(e) à l'âge de la pension. De nombreuses belles années sont devant vous ! …Pour autant que vous puissiez aussi maintenir financièrement votre niveau de vie.
Nos services de gestion sont là pour vous y aider. Mais qu'en est-il de la protection de ceux que vous aimez lorsque vous ne serez plus là ? Comment planifier la transmission de votre patrimoine en toute sérénité ?

Les questions que vous devez vous poser
pour planifier cette transmission

Je souhaite protéger mes proches. Comment faire ?

Je souhaite une approche fiscalement avantageuse.
Comment procéder ?

Et si je ne suis plus en mesure de prendre moi-même des décisions. Que faire ?

Votre famille évolue

Je veux protéger mes proches

Votre famille est recomposée, des petits-enfants sont nés ? Votre cadre matrimonial et familial en train de changer. Nous vous conseillons sur les droits et d’obligations qui reviennent à chacun, dans le cadre successoral, en fonction de votre statut, de votre contrat de mariage, de la part dévolue à vos ayants droits, etc. De cette façon, en toute sérénité, vous assurez l'avenir de ceux que vous aimez.

En savoir plus sur la protection de votre famille.

Télécharger la brochure
Succession

Je souhaite une approche fiscalement avantageuse

Nous vous aidons à limiter l'impact fiscal des droits de succession et donc à transmettre vos actifs en toute légalité et transparence à des conditions fiscales avantageuses. Pour votre tranquillité d'esprit aujourd’hui et celle de vos proches demain.
Anticiper l’avenir

Je ne suis plus en mesure de prendre des décisions par moi-même

Un incident de santé inattendu peut faire en sorte que vos ne soyez plus capable de gérer vous-même vos actifs. Avec le mandat extra-judiciaire, préventivement, vous donnez procuration à quelqu’un de confiance d’agir en votre nom. Nous vous conseillons pour le mettre en place.

Vous cherchez un bon moyen de protéger votre conjoint, d'éviter le morcellement de votre patrimoine ou de soutenir une association ? Un testament peut vous offrir cette solution.

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Comment planifier de manière optimale la transmission de vos biens ?

Nous vous aidons à analyser, à structurer et à transférer votre patrimoine, en tenant compte de votre situation personnelle et familiale.

Une gestion de patrimoine efficace pour maintenir votre niveau de vie

Asset management to maintain your standard of living
Comment préserver vos actifs et vos revenus à l’âge de la pension ? Avez-vous une bonne vue d'ensemble du montant de votre pension légale ? Qu'en est-il de l'impact de l'inflation sur celle-ci, sur votre assurance-groupe et les avoirs dont vous disposez déjà ?

La gestion de vos actifs par nos experts vous permet d'avoir l'esprit tranquille après votre vie active. Ils vous aident avec des solutions patrimoniales appropriées.

Nos services d’Estate Planning vous sont proposés
dans le cadre de notre gestion de patrimoine.

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