Conseils et solutions de financement
sur mesure
Vous avez de grandes ambitions pour votre entreprise et vous recherchez des possibilités de financement supplémentaires via les marchés de capitaux ? Degroof Petercam est un expert reconnu en matière de transactions sur les marchés des capitaux, tant sur le marché des actions que sur celui de la dette. Nous pouvons vous aider à réaliser des introductions en bourse, des augmentations de capital, le placement d'actions existants auprès de nouveaux investisseurs et l'émission d'obligations. Nos experts vous conseillent à chaque étape de votre processus de financement.
Une combinaison unique de Corporate Finance
et d’expertise des marchés financiers
€ 247 million
Joint Bookrunnerfévrier 2025Grâce à la combinaison de nos équipes Corporate Finance, qui vous accompagnent dans la structuration de la transaction, et de nos équipes Global Markets, qui disposent de leur propre salle de marché, d’un accès à un large réseau international d’investisseurs en Europe et d’une capacité de placement inégalée, Degroof Petercam est le partenaire idéal qui est à vos côtés lors de toutes les étapes de l’opération.
Vous voulez en savoir plus sur nos transactions ?
Découvrez notre sélection.
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Découvrez notre sélection.
Equity Capital Markets : introductions en bourse, émissions d'actions, augmentations de capital
Vous cherchez à lever des capitaux par le biais d'une introduction en bourse (IPO) avec ou sans émission de nouvelles actions, d’une émission de nouvelles actions cotées, ou d’un placement public ou privé d'actions existantes de votre société cotée ? Degroof Petercam vous assiste dans toutes les phases de la transaction : structuration, négociation, valorisation, présentation aux investisseurs, documentation, exécution sur le marché et constitution des livres d’ordres. Nous pouvons également vous fournir un suivi actif après l’introduction en bourse ou après la transaction.
- Introductions en bourse (IPO) avec ou sans émission de nouvelles actions
- Augmentations de capital par l'émission de nouvelles actions
- Placements d'actions existantes
- Rachats d'actions propres
- Placements publics et privés
Debt Capital Markets : émissions d'obligations, de dettes, de prêts
Vous souhaitez émettre des obligations ou contracter des emprunts pour apporter un financement supplémentaire à votre entreprise ? Degroof Petercam vous accompagne dans l’émission publique ou privée d’instruments de dette (prêts ou obligations). Nous vous conseillons à chaque étape de la transaction pour vous aider à faire les bons choix. Que ce soit celui du produit adéquat, des conditions, du format (coté ou non coté, placement public ou privé, obligations de détail), de la bonne durée, de la structure de coûts et du meilleur moment pour la transaction. Nous pouvons également vous aider à demander un rating officiel.
- Obligations (d'entreprises)
- Prêts privés
- Placements privés européens
- Placements privés aux Etats-Unis
- Schuldschein
- Obligations high-yield
- Obligations convertibles
Capital Advisory : optimiser la structure de votre capital
Nous vous garantissons des conseils indépendants sur la structure de votre capital ou la manière dont le financement de votre entreprise est structuré. Nous procédons à une analyse détaillée de la structure actuelle de vos financements, nous examinons le rapport entre vos fonds propres et vos dettes et suggérons d’éventuels ajustements. Le but ? Accroître la flexibilité et la croissance de votre entreprise avec une solution sur mesure pour votre entreprise
- Capital Structuring Advisory
- Debt Advisory
- Rating Advisory
Transactions
sélectionnées
Degroof Petercam est fière d’avoir pu accompagner ses nombreux clients avec ses conseils financiers indépendants dans leurs opérations de capital de croissance, levées de fonds, introductions en bourse, placements privés, levées de capitaux et émissions de dettes, de prêts ou d'obligations. Découvrez ci-dessous un aperçu des transactions Capital Markets qui ont été conseillées par nos experts Corporate Finance.
Services offerts
Rôles
Secteurs
Pays cible
Date de clôture
Secteur public
Investisseurs financiers
- Financial Services
Secondary public offering with preferential subscription rights
€ 247 million
Joint Bookrunnerfévrier 2025 - Healthcare
&
acquired
Financing of 5 banks and private debt fund
€ 46 million
Adviser to the Shareholdernovembre 2024 - Healthcare
Private placement of new shares
€ 50 million
Joint Bookrunneroctobre 2024 - Food & BeverageDebt Refinancing and Private Placement Issue
€ 350 million
Adviser to the Companyjuillet 2024 - Healthcare
€ 85 million
Adviser to the Companyjuin 2024 - Consumer & retailCapital increase by way of a public offering with a priority period
€ 23 million
Adviser to the Companymai 2024 - HealthcarePrivate placement of new shares (institutional & retail)
€ 16 million
Joint Global Coordinatormai 2024 - HealthcareOffering of new shares
$ 50 million
Co-Managermai 2024
Corporate Finance
De la levée de fonds aux fusions et acquisitions
Nos experts Corporate Finance sont spécialisés dans les fusions et acquisitions (M&A), le conseil financier (Financial Advisory) et les marchés de capitaux (Equity & Debt Capital Markets) pour les entreprises, les entreprises familiales, les institutions financières, les fonds de private equity, les organismes publics et les sociétés cotées en bourse.