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Les marchés des capitaux comme source de financement supplémentaire

Conseils et solutions de financement

sur mesure
Vous avez de grandes ambitions pour votre entreprise et vous recherchez des possibilités de financement supplémentaires via les marchés de capitaux ?
Degroof Petercam est un expert reconnu en matière de transactions sur les marchés des capitaux, tant sur le marché des actions que sur celui de la dette. Nous pouvons vous aider à réaliser des introductions en bourse, des augmentations de capital, le placement d'actions existants auprès de nouveaux investisseurs et l'émission d'obligations. Nos experts vous conseillent à chaque étape de votre processus de financement.

Une combinaison unique

de Corporate Finance et d’expertise des marchés financiers
Grâce à la combinaison de nos équipes Corporate Finance, qui vous accompagnent dans la structuration de la transaction, et de nos équipes Global Markets, qui disposent de leur propre salle de marché, d’un accès à un large réseau international d’investisseurs en Europe et d’une capacité de placement inégalée, Degroof Petercam est le partenaire idéal qui est à vos côtés lors de toutes les étapes de l’opération.

Equity Capital Markets :

introductions en bourse, émissions d'actions, augmentations de capital

Vous cherchez à lever des capitaux par le biais d'une introduction en bourse (IPO) avec ou sans émission de nouvelles actions, d’une émission de nouvelles actions cotées, ou d’un placement public ou privé d'actions existantes de votre société cotée ? Degroof Petercam vous assiste dans toutes les phases de la transaction : structuration, négociation, valorisation, présentation aux investisseurs, documentation, exécution sur le marché et constitution des livres d’ordres. Nous pouvons également vous fournir un suivi actif après l’introduction en bourse ou après la transaction.
  • Introductions en bourse (IPO) avec ou sans émission de nouvelles actions
  • Augmentations de capital par l'émission de nouvelles actions
  • Placements d'actions existantes
  • Rachats d'actions propres
  • Placements publics et privés

Debt Capital Markets :

émissions d'obligations, de dettes, de prêts

Vous souhaitez émettre des obligations ou contracter des emprunts pour apporter un financement supplémentaire à votre entreprise ? Degroof Petercam vous accompagne dans l’émission publique ou privée d’instruments de dette (prêts ou obligations). Nous vous conseillons à chaque étape de la transaction pour vous aider à faire les bons choix. Que ce soit celui du produit adéquat, des conditions, du format (coté ou non coté, placement public ou privé, obligations de détail), de la bonne durée, de la structure de coûts et du meilleur moment pour la transaction. Nous pouvons également vous aider à demander un rating officiel.
  • Obligations (d'entreprises)
  • Prêts privés
  • Placements privés européens
  • Placements privés aux Etats-Unis
  • Schuldschein
  • Obligations high-yield
  • Obligations convertibles

Capital Advisory :

optimiser la structure de votre capital

Nous vous garantissons des conseils indépendants sur la structure de votre capital ou la manière dont le financement de votre entreprise est structuré. Nous procédons à une analyse détaillée de la structure actuelle de vos financements, nous examinons le rapport entre vos fonds propres et vos dettes et suggérons d’éventuels ajustements. Le but ? Accroître la flexibilité et la croissance de votre entreprise avec une solution sur mesure pour votre entreprise
  • Capital Structuring Advisory
  • Debt Advisory
  • Rating Advisory

Transactions 

sélectionnées
Degroof Petercam est fière d’avoir pu accompagner ses nombreux clients avec ses conseils financiers indépendants dans leurs opérations de capital de croissance, levées de fonds, introductions en bourse, placements privés, levées de capitaux et émissions de dettes, de prêts ou d'obligations.
Découvrez ci-dessous un aperçu des transactions Capital Markets qui ont été conseillées par nos experts Corporate Finance.
Services offerts
Rôles
Secteurs
Pays cible
Date de clôture
Secteur public
Investisseurs financiers
Montrer les résultats
france
HealthcareDegroof Petercam icon
Carmat

€ 41 million

Joint Global CoordinatorApril 2022
flag-BE
HealthcareDegroof Petercam icon
sequana medical

€ 28 million

Joint Global CoordinatorMarch 2022
flag-BE
HealthcareDegroof Petercam icon
oxurion

€ 10 million

Joint Global CoordinatorMarch 2022
flag-BE
Real estateDegroof Petercam icon
Ascencio

€ 25 million

Sole Global CoordinatorMarch 2022
france
Financial ServicesDegroof Petercam icon
Zuavel
Triago
Mantra
Palico

€ 30 million

Adviser to the CompanyFebruary 2022
france
Food & BeverageDegroof Petercam icon
Cristal Union

€ 1,010 million

Adviser to the CompanyJanuary 2022
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Corporate Finance

De la levée de fonds aux fusions et acquisitions

Nos experts Corporate Finance sont spécialisés dans les fusions et acquisitions (M&A), le conseil financier (Financial Advisory) et les marchés de capitaux (Equity & Debt Capital Markets) pour les entreprises, les entreprises familiales, les institutions financières, les fonds de private equity, les organismes publics et les sociétés cotées en bourse.
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