Quels sont les aspects de votre patrimoine qui vous préoccupent ? Avez-vous une bonne idée du rendement de ceux-ci. Sont-ils bien diversifiés ? Les choix financiers que vous avez faits sont-ils optimaux ?
Prenez rendez-vous avec l'un de nos spécialistes pour établir un bilan objectif.
- Quel est la valorisation de votre patrimoine global ?
- Votre patrimoine est-il bien structuré sur le plan juridique et financier ?
- Dans quelle mesure vos actifs sont-ils résilients aux turbulences des marchés ?
- Avez-vous pensé à la transmission de vos avoirs ? (donation, planification ...)
- En tant que médecin, possédez-vous une société de management ? Si oui, utilisez-vous pleinement tous les avantages fiscaux liés à cette structure juridique ?