Estate Planner

Context

Degroof Petercam (°1871) is een vooraanstaand investment house met Belgische verankering dat kan bogen op meer dan 150 jaar geïntegreerde financiële expertise. Zowel particuliere en institutionele investeerders als bedrijven vertrouwen op onze sterke beleggingsovertuigingen en het continuüm van diensten op het gebied van private banking, vermogensbeheer, investment banking en fund servicing. Op 31 december 2023 bedroegen onze totale klantenactiva €74 miljard. Meer dan 1500 experten begeleiden onze cliënten vanuit onze kantoren in België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Nederland, Duitsland, Italië, Hongkong en Canada. Als werkgever en investeerder creëren wij verantwoorde welvaart voor iedereen, door deuren te openen naar opportuniteiten en onze cliënten te begeleiden met expertise. Degroof Petercam is in handen van Indosuez Wealth Management en van zijn historische minderheidsaandeelhouder CLdN Cobelfret. Degroof Petercam kan steunen op de uitgebreide expertise en het internationale netwerk van Indosuez en de groep Crédit Agricole, de 9e grootste bank ter wereld (The Banker, 2024).

De dienst Estate Planning bestaat uit een team van specialisten, met een ruime ervaring op het gebied van juridische, fiscale en erfrechtelijke structurering. Ze maken deel uit van de afdeling Private Banking en adviseren de cliënt in het kader van hun vermogens- of successieplanning.

Om onze groeiambities verder te ondersteunen, zijn we op zoek naar een nieuwe medewerker voor het Estate Planning departement. 

Uw positie

• Je bent het eerste aanspreekpunt voor alle vragen op het vlak van vermogensplanning en-structurering zowel voor de interne cliënten (private bankers) als voor de cliënten van de Bank. Je vindt praktische oplossingen voor complexe vragen en dossiers.
• Je bent in staat een dossier van a tot z op te volgen: van het contact met de cliënt (analyse van de situatie en van de behoeften van de cliënt) tot de adviesverlening, het opmaken van een technische nota, alsook de opvolging van de implementatie van het advies. 
• Samen met de andere leden van het team estate planning, volg je de juridische-fiscale actualiteit nauwgezet op in het bijzonder de burgerrechtelijke en fiscale aspecten van vermogensplanning. Je deelt je kennis en vaardigheden met de overige teamleden om samen de juridische en fiscale dienstverlening naar een hoger niveau te tillen. Je geeft interne  opleidingen aan de medewerkers van de bank. 
• Je schrijft artikels over juridische en fiscale onderwerpen voor de brochures en de blog die bestemd zijn voor onze cliënten. 
• Je volgt nauwgezet de interne procedures en leeft de maatregelen inzake regelgeving na.
• Je werkt hoofdzakelijk voor de regio Oost- en West-Vlaanderen, maar bent mobiel en je zal regelmatig werken vanuit de andere regionale zetels in Vlaanderen en in Brussel. 
   

#LI-CC1

Uw profiel

• Je behaalde een masterdiploma in de Rechten. Een bijkomende specialisatie in notariaat of fiscaliteit is een must. Enige specialisatie op vlak van personen- en/of vennootschapsbelasting is een pluspunt.
• Je hebt een relevante ervaring (minimum 5 jaar) in deze materie (bij een financiële instelling, advocatenkantoor, notariaat).
• Je bent tweetalig Nederlands/Frans (moedertaal Nederlands) met goede redactionele vaardigheden. 
• Je bent pragmatisch, discreet en proactief. Je werkt nauwkeurig, georganiseerd en autonoom maar je bent ook een teamplayer.
• Je geeft blijk van een grote intellectuele nieuwsgierigheid, en beschikt over sterke analytische vaardigheden en zin voor synthese.
• Je hebt een goede kennis van Word, Excel en PowerPoint.

Ons aanbod

Al meer dan 150 jaar is Degroof Petercam een vooraanstaand investment house. Entrepreneurship is ons DNA, expertise is onze brandstof. Je maakt deel uit van een bedrijf met hoogopgeleide, getalenteerde en gepassioneerde experts die niets minder dan uitmuntendheid nastreven. De impact van ons werk gaat verder dan winst door vanuit een breder perspectief naar het bedrijfsleven te kijken en degenen die dat willen intellectueel uit te dagen. Als onderdeel van Indosuez Wealth Management en Crédit Agricole bieden we onze werknemers permanente opleiding en ontwikkeling én mobiliteit op internationale schaal.

Naast onze fascinerende werkomgeving bieden wij ook 

• Een breed aanbod van leer-&ontwikkelingsprogramma’s waaronder de DP Academy voor zowel professionele als persoonlijke doelstellingen
• Een aantrekkelijk en marktconform vergoedingspakket
• Flexibele werkuren & telewerken
• Een sociaal engagementsprogramma voor werknemers
• Toegang tot dezelfde Private Banking expertise als onze klanten